سرنخ فرم سایت، مستقیم در دیدار؛ شخص، معامله و کار تماس بدون ورود دستی

سرنخی که در ایمیل سرد می‌شود

فرم سایت به ایمیل می‌رسد و کسی باید آن را در دیدار وارد کند. روزهای شلوغ ورود عقب می‌افتد؛ تماس فردا گرفته می‌شود، وقتی مشتری از رقیب هم قیمت گرفته. بعضی سرنخ‌ها هم هیچ‌وقت وارد CRM نمی‌شوند و در گزارش فروش هم دیده نمی‌شوند.

بعد از پرشدن فرم، ثبت سرنخ و تعیین مسئول پیگیری می‌تواند قدم بعدی تیم باشد. این راهکار شخص، معامله و کار تماس را می‌سازد؛ انجام تماس همچنان با مسئول فروش است.

این راهکار چه می‌کند

• سرنخ را از هر فرمی که بتواند وبهوک بفرستد می‌گیرد. یکی «name» می‌فرستد، یکی «full_name»؛ در ویزارد یک بار می‌گویی کدام فیلد کدام است.
• در دیدار شخص می‌سازد. موبایل با هر شکلی بیاید یکی می‌شود: با رقم فارسی، با فاصله یا با ‎+98.
• معامله را در کاریز و مرحله‌ای که انتخاب کرده‌ای باز می‌کند و خواسته‌ی مشتری و منبع فرم را در توضیحش می‌گذارد.
• برای مسئول فروش یک کار «تماس» ثبت می‌کند که در فهرست کارهای دیدار و روی همان معامله دیده می‌شود.

پیش از شروع

ساختن کلید دیدار

راه‌اندازی و بررسی نتیجه

چند نکته‌ی عملی

• مسئول معامله کیست؟ اگر در سازنده مسئولی انتخاب نکنی، صاحب حساب دیدار مسئول می‌شود. برای تیم چندنفره، در مرحله‌ی «باز کردن معامله» و «کار تماس» فیلد مسئول را عوض کن.
• فرم دوباره پر شد؟ شخص تکراری ساخته نمی‌شود؛ همان شخص قبلی برداشته می‌شود و یک معامله‌ی تازه کنارش باز می‌شود، چون درخواست تازه‌ای است.
• چند سایت داری؟ همه‌ی فرم‌ها می‌توانند به همان یک نشانی بفرستند. در فیلد «منبع» نام سایت یا صفحه را بگذار تا در توضیح معامله دیده شود.
• بعد از موفق شدن معامله: راهکار معامله‌ی موفق در دیدار، پیامک تشکر به مشتری همان چند دقیقه بعد با قالب sms.ir از مشتری تشکر می‌کند و روی معامله یادداشت می‌گذارد.

چقدر وقت برمی‌گرداند

زمان ثبت دستی سرنخ و تعیین مسئول را در فرایند خودتان اندازه بگیرید. این راهکار ورود داده را خودکار می‌کند؛ زمان تماس، نرخ تبدیل و صرفه‌جویی واقعی به کار تیم و کیفیت داده بستگی دارند.

خروجی و اجرای بعدی را بررسی کنید

فرم را با اطلاعات آزمایشی خودتان پر کنید. در دیدار، شخص، معامله و کار تماس را پیدا کنید؛ شماره، عنوان معامله و مسئول پیگیری را تطبیق دهید. موفقیت اجرای API به معنی انجام تماس با مشتری نیست.

پس از انتشار، یک فرم تازه بفرستید و نتیجه را در دیدار و تاریخچه اجرا ببینید. اگر مرحله‌ای خطا داد، پیش از اجرای دوباره بررسی کنید کدام رکوردها ساخته شده‌اند. این راهنما جلوگیری قطعی از همه موارد تکراری را تضمین نمی‌کند.

اگر رکورد به حساب یا مسئول موردنظر نرسید، اتصال دیدار، نگاشت فیلدهای فرم و مسئول انتخاب‌شده را بررسی کنید. متن خطای همان مرحله و نام اجرا را برای پشتیبانی بفرستید؛ کلید API را نفرستید.